И жили б кошки и котята так все время, если бы не страшное несчастье, которое постигло их страну. Появился в Мурлындии злой мальчишка. Стал он ловить маленьких котят за хвосты, а в кошек швырять огромными камнями. В ужасе разбежались кошки и котята в разные стороны.

Долго бродили они по свету, потеряли друг друга и стали жить одиноко и скучно. Но вернуться назад, в страну Мурлындию, они не решались, потому что боялись злого мальчишки.

И вот как-то раз встретила одинокая кошка на дороге мальчика. Не знала она, что это был мальчик с добрым сердцем, и очень испугалась. Спину выгнула дугой, хвост подняла и хотела сказать ему: «Не трогай меня, а то укушу!» Но вместо этого она сумела только произнести: «Ш-ш-ш-ш-ш!» И поняла бедная кошка, что разучилась говорить. Ведь ей не с кем было даже слова сказать с тех пор, как она покинула свою родину, страну Мурлындию.

Но мальчик все-таки взял кошку на руки и понес домой. Дома он дал ей молока и разрешил ловить мышей. Потому что это был мальчик с добрым сердцем.

Наелась кошка, отогрелась, а потом, подойдя к мальчику, который сидел в кресле, прыгнула к нему на колени. И когда мальчик стал гладить бедную кошку, ей показалось, что она снова вернулась к себе на родину, в страну Мурлындию. И захотела кошка спеть доброму мальчику свою любимую песенку: